中國對泰出口：三大白電全線增長
泰國與中國有源遠流長的經貿往來，中國已連續多年為泰國的第一大貿易伙伴。從2024年1-5月的中國出口數據看，泰國是少有的三大白電出口規模全部實現增長的目的國。由于產品特性不同，各品類出口泰國的市場節奏也有差異。
冰箱的需求也在逐年增長，主要因為泰國本土的生產多以單、雙門的中小冰箱產品為主，而近幾年當地民眾對其他門類的中大冰箱需求在上升，需要從中國等地進口。
洗衣機方面，受到泰國當地市場需求恢復緩慢影響，中國洗衣機出口增速逐步回暖。今年前五月，洗衣機對泰國出口雖然沒有出現歐美區域的爆發式上升，但也有10%的增長。
泰國白電需求：市場普及率尚低
了解一個國家的產業市場，主要從幾個宏觀維度入手：經濟、人口與消費市場。
經濟層面，根據世界銀行的劃分標準，泰國屬于中高等收入國家，2023年人口約7190萬人，人均GDP為6908.8美元。作為傳統農業國，農產品是其外匯收入的主要來源之一。泰國是中國在東盟第四大貿易伙伴、第四大出口市場和第四大進口來源國，而對泰國而言，中國是最大的貿易伙伴。
泰國當地的經濟產業主要由服務業、工業和農業三大產業構成，其中服務業和工業占據主導地位。從長周期來看，自1997年亞洲金融風暴之后，泰國經濟受益于全球經濟的復蘇和國際貿易的繁榮，同時也得益于國內政策的支持和投資環境的改善，經濟體量持續穩步上升。2020年開始的新冠疫情雖然對當地旅游業造成重創，但是自2023年起已經進入恢復期。
泰國的家電發展起步較早，從三大白電的普及度來看，冰箱的保有量超過90%，基本已經完成普及，空調和洗衣機的保有量依然較低。三類產品有著不同的市場需求特點。
據產業在線監測，泰國國內三大白電市場中，空調的需求量是最大的，2021年以后市場需求持續穩定在300萬臺以上。雖然疫情三年中，泰國當地旅游業受打擊較大，但在全球變暖背景下，泰國的夏季氣溫在持續升高，部分地區的最高氣溫甚至已經高達44℃，空調成為了剛需產品，面臨著蓬勃的發展機遇。
泰國常年濕熱，公用洗衣房使用十分頻繁，使得居民對洗衣機的購買需求相對較低。近幾年泰國的洗衣機銷量一直處于低位緩慢恢復狀態，銷量在150萬臺左右徘徊，在當地的消費需求順位不及空調和冰箱。市場格局相對穩定，外資品牌LG、三星、日立等在當地生產銷售和出口方面占據主導地位。
泰國白電的銷售渠道以線下實體門店為主，包括百貨商場、超市和專賣店等。泰國的主要零售集團企業有Central Group,Charoen Pokphand(CP)Group和Thai Charoen Corporation(TCC)Group以及The Mall Group等。線上市場也在蓬勃發展中，Shopee和Lazada是泰國銷售規模較大的兩個電商平臺，Shopee的大家電銷售額占比更大。
生產地位：全球白電制造第二大國
得益于低生產成本和泰國作為東盟出口樞紐的優勢地位，許多家電制造商將泰國作為一個重要的制造基地。多年來，來自日本、韓國和中國的主要生產商已相繼在泰國建立了工廠。但泰國的家電生產主要面向出口市場而非內銷。
產業在線數據顯示，泰國白電總產能目前在全球各國中位居第二，僅次于中國。這主要得益于近年來全球白電制造產業鏈的重構，泰國比較成功地承接了日韓及中國轉移出來的工廠產能。
泰國的白電生產基地大部分位于東部經濟走廊（EEC）范圍內，該走廊連接了泰國的北柳（Chachoengsao）、春武里（Chonburi）和羅勇（Rayong）三個地區，重點發展包括汽車、家電在內的制造產業。中國企業近年的產能出海擴張腳步加快，尤其是空調，復合增長率處于領先地位；冰箱和洗衣機相對穩定，總產能約在1000-1200萬臺左右。
產能進一步提升：作為全球第二大白電生產制造國，泰國的白電年生產規模約為3000萬臺，但多用于出口。受益于多個自貿協定，泰國出口商品享受美國、瑞士、挪威、俄羅斯和獨聯體國家的普惠制待遇，再加上其自身的地理位置、政策和人口優勢，成為中國白電企業出海的優質目的地。未來三年內，預計國內企業在泰國還將有空調產能的擴充。冰箱和洗衣機的產能保持相對穩定，由于關稅壁壘等政策影響，產能利用率會有進一步提升。
本土需求增長：根據世界銀行的預測，2024年，泰國的消費和投資繼續對經濟增長起到重要作用。第一季度的私人消費支出同比增長6.9%，主要得益于旅游業和服務業的強勁增長。由于泰國本土的空調與洗衣機普及度仍然較低，冰箱也有很大更新換代的空間，隨著通脹的減弱，居民消費支出意愿的恢復，預計當地的白電需求將保持穩步增長。
消費分級趨勢明顯：據產業在線調研，泰國白電市場消費分級趨勢明顯，消費者對于高性價比產品的需求較大，此外受收入水平變化影響也較大；當地消費者還有對促銷打折敏感的特點，對政府推出的減稅及補貼政策關注度高；對于電商及社交媒體的認可度在不斷提升。中國家電企業可充分結合當地市場特點，制定符合當地市場的出海戰略。
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