五一傳統促銷季落下了帷幕,從整體市場來看,由于2018年一季度市場促銷活動較為頻繁,致使五一期間(4.16-5.6)
熱水器市場表現未達到預期,根據奧維云網(AVC)全渠道推總數據來看,電熱五一期間(4.16-5.6)銷售規模為28.8億元,同比增長3.4%,銷售量為175.4萬臺,同比下滑了4.3%;燃熱銷售規模為25.9億元,同比下降2.6%,銷售量為108.1萬臺,同比下滑了6.8%。
從零售額比重來看,燃氣熱水器占比47.3%,電熱水器占比52.7%,電熱同比凈增了2.5個百分點。由此可以看出,電熱表現明顯好于燃熱,這也恰好延續了開年以來的趨勢,由此可見,“燃進電退”這一說法還為時尚早。
分渠道來看,根據奧維云網(AVC)線下監測數據顯示,五一期間熱水器線下市場表現較為疲軟,電熱燃熱各級別市場同比均出現了不同程度跌幅,其中尤以一二級市場跌幅更為顯著,這也是由于房地產政策并未松綁,導致需求持續減弱的原因所致。具體來看,電熱水器線下一級市場、二級市場、三級市場和農村市場零售規模分別下滑了6.4%、3.8%、3.4%和3.5%。燃氣熱水器線下一級市場、二級市場、三級市場和農村市場零售規模則分別下滑了10.4%、7.4%、5.7%和0.6%。
從均價方面來看,奧維云網(AVC)監測數據顯示,五一期間,線上渠道,電熱水器均價從2017年的1101元上升到了2018年的1239元;燃氣熱水器均價從2017年的1726元上升到了2018年的1830元。線下渠道方面,電熱水器均價從2017年的2004元上升到了2018年的2147元;燃氣熱水器均價從2017年的3099元上升到了2018年的3359元。
從品牌的具體表現來看,以A.O.史密斯、海爾、美的、萬和、萬家樂等為代表的品牌不管是線上還是線下這些品牌均價都有所上升,但是線上電熱水器均價增速明顯高于線下,而燃氣熱水器則沒有表現出這一特征。以A.O.史密斯和海爾為例,奧維云網(AVC)監測數據顯示,2018年五一期間A.O.史密斯電熱水器線上均價從2017年的2505元上升到了2018年的2766元;而線下均價僅從3712元上升到3759元。海爾電熱水器也是如此,線上均價從2017年五一期間的1162元上升到了2018年無一起加你的1604元,線下市場則是從2060元上升到2230元。
分價格段來看,五一期間線上電熱水器1200—1999元價格段零售額比重同比增長最快達到了12.6%,其次則是2000—2999元價格段,零售額比重同比上升了4.7%,而1199元以下價格段零售額比重下降最為明顯,同比下滑了15.3%。燃氣熱水器方面,1199元價格段零售額占比同比下滑了4.0%,1200—1999元價格段零售額比重同比微增0.8%,2000—2999元價格段零售額比重同比小幅下滑0.7個百分點,而3000—3999元價格段零售額比重同比上升了2.1%。
線下渠道方面,五一期間,電熱水器方面,售價在4000元及以上價格段零售額占比同比增長最快,達到了4.1%,其次則是2000—2999元價格段,零售額比重同比上升了1.9%,而1200—1999元價格段零售額比重同比則下滑了3.0%,下滑幅度最大。燃氣熱水器方面,同樣售價在4000元及以上價格段零售額占比同比增長最快,達到了6.0%,而其他價格段零售額占比則出現了不同幅度的下滑。
總體來看,在消費升級的大趨勢下,五一期間,熱水器在線上線下渠道,均價同比都有明顯提升,因此隨著均價的上移,熱水器高價位段零售額比重同比有所上升。
從品牌數量來看,電熱水器方面,2017年五一期間線上電熱水器品牌數為93個,2018同期品牌數量只剩下92個。線下市場則相反,品牌數量從2017年五一期間的93個上升到了2018年的96個。燃氣熱水器方面,2017年五一期間線上燃氣熱水器的品牌數量為86個,2018年同期則上升到了93個,而線下市場品牌數量則從2017年五一期間的82個下滑到2018年同期的81個。
從容積段方面來看,奧維云網(AVC)監測數據顯示,電熱水器線上市場方面,60-79L容積量段零售額份額占比最高,達到了53.4%,同比去年五一期間上升了4.9個百分點。線下市場也是如此,60-79L容積量段零售額份額占比從2017年五一期間的53.7%上升到了2018年五一期間的56.8%。其他容積段零售額份額則出現了小幅下滑。燃氣熱水器方面,線上市場,13L及以上出水量段零售額份額增長比較明顯,其中14-15L出水量段零售額份額增長明顯,從2017年五一期間的2.7%上升到了2018年的7.8%,16L及以上出水量段零售額份額則從2017年五一期間的24.6%上升到了2018年同期的28.7%。線下市場,13L及以上出水量段零售額份額增長同樣明顯,其中,16L及以上出水量段零售額份額增長顯著,從2017耐五一期間的32.8%上升到了2018年同期的40.4%。綜合來看,電熱60升容積段和燃熱16升(含)以上出水量段增長較為顯著。
盡管五一期間熱水器市場表現差強人意,但不排除各大廠商把重心放在了馬上到來的“6.18”年中大促這一可能;因此,“6.18”促銷周期市場會交出一張怎樣的成績單,在很大程度上則影響著2018年全年熱水器市場的走勢。