從廚電市場整體環境來看,粗放式增長結束,真正競爭時代來臨。當前經濟增長仍存在不確定性,預期2018年經濟發展壓力仍然很大;同時政策退場,家電市場規模缺乏外界刺激而不會再出現大起大落,競爭回歸市場本質,拼品牌、拼產品、拼渠道、拼服務,增長壓力不;房地產市場的冷卻對家電銷售的拉力進一步減弱,直接影響了家電市場的新增需求;近年來,需求的迭代和升級是市場發展的主力推動因素,消費者購買力提升,傳統品類結構升級,新興品類加速普及;原材料價格仍然處于高位,新進入品牌應加速占領市場份額,推新賣貴,成為行業主旋律。
具體來看,線下渠道,2017年北京及沿海省份銷售額占比穩居第一陣營,仍然是洗碗機主力消費省區,而西北、西南地區增長速度較快,但是否能夠持續還需要時間檢驗。從市場級別來看,據奧維云網(AVC)線下監測數據顯示,洗碗機增長幅度和占比都和市場級別呈正相關。一級市場銷額占比最高,為67.7%,同比增長也最快,達到84.7%。二級市場銷額占比20.1%,同比增長78.5%。三級市場銷額占比為8.5%,同比增長74.1%。農村市場銷額占比3.7%,同比增長40.5%。
以安裝方式分不同產品來看,2017年安裝便捷的臺式洗碗機銷量占比達12.7%,同比增長4.7%。而獨嵌兩用式洗碗機銷量占比從2017年的15.5%下降到10.4%。從容積套數來看,目前還是受到中國家庭每餐洗碗的習慣影響,小容量更容易被消費者青睞。其中6套容積的洗碗機占據39.7%的零售量份額,其次是8套,占到35.9%。13套容積的洗碗機零售量份額下降了6.8%。
分品牌來看,據奧維云網(AVC)數據顯示,線下市場零售額份額和零售量份額TOP5品牌排位一樣,依次是西門子、方太、美的、老板和海爾。其中TOP5品牌洗碗機的零售額份額總和占據99.15%的市場份額,零售量份額總和達到99.01%。同時2017年國產洗碗機集體發力,額量齊升,而西門子額量齊降。均價方面,西門子和方太同比有所上升,美的、老板和海爾下降幅度達十幾個百分點。
據奧維云網大數據羅盤,線下市場零售額TOP20機型中,西門子有11款機型,方太4款,美的3款,老板2款。其中13款機型為嵌入式,方太上榜的4款均為水槽式,臺式2款,獨嵌兩用式1款。
雖然低端產品銷量較大,但是高端產品同比增速同樣驚人。其中8000-8999元的洗碗機產品銷量占比增速高達1271%,9000-9999元的洗碗機產品銷量占比增速為140%,超過10000元的洗碗機產品銷量占比增速為1504%。
以安裝方式分產品看,線上嵌入式和水槽式洗碗機銷量所有增長,臺式洗碗機略降0.3個百分點,獨嵌兩用式洗碗機下降明顯,降低了3.7個百分點至22.7%。從容積套數來看,6套和8套的容量依然占主流,總共占據銷量的66.3%,值得一提的是,線下市場這個數字是高于線上市場。同時,6套和8套占比均出現了下滑,而與線下市場不同的是,13套容積的洗碗機銷量占比增加了4.8%,其他套數占比為16%。以此我們可以判斷,線上市場對大容積的接受度高于線下市場,并且對于不同容積的洗碗機都有所嘗鮮。
分品牌來看,據奧維云網大數據羅盤,線上市場零售額份額TOP5品牌排名依次為西門子、美的、方太、海爾和松下。西門子依舊是行業老大,占據零售額份額的45.19%,但卻同比下降了5.73%。美的、方太和松下零售額份額有所上升,海爾略降。均價方面,上榜的5個品牌中西門子和松下均價同比上升,其中松下上升幅度接近三成。國產品牌均價均有所下滑。零售量份額TOP5排名依次式西門子、美的、海爾、方太和松下,其中西門子和美的零售量份額相差不足一個百分點,且西門子占比有所下滑,海爾份額同樣略有下滑,其余均有提高。
據奧維云網(AVC)全渠道監測數據表明,以安裝方式不同對比線上線下,我們發現,2017年獨嵌兩用式洗碗機銷額占比同時在雙渠道下滑,在線上渠道仍占21.8%,而線下僅占7.5%。抽屜式洗碗機在雙線渠道都有不同幅度增長,但是比重仍舊很微小。嵌入式洗碗機在雙線渠道所占銷額比重最大,其中線上為37.8%,線下46.6%。臺式機則更青睞于線上渠道,占據線上銷額的29.5%,線下僅占5.8%。水槽式洗碗機正好相反,在線上渠道占銷額10.2%,線下渠道占銷額38.9%。